Raffaello Sanzio ist ein kleiner Junge. Er lebt in den Hügeln von Urbino und kultiviert seine Seele als Künstler in der Werkstatt seines Vaters. Vom Papst nach Rom berufen, um seine Wohnungen zu streichen, besuchte er die höchste Aristokratie der Zeit, so sehr, dass er mit Maria, der Enkelin von Kardinal Medici, verlobt wurde. Raffaello stattdessen verliebt er sich wahnsinnig in Margherita, die Tochter des Bäckers von Trastevere. Eine verbotene Liebe angesichts des Wohlstandsunterschieds zwischen den beiden, die heimlich im Garten hinter dem Ofen ihres Vaters verzehrt wird. Ihre Liebe ist so leidenschaftlich, dass sie nach einer Nacht mit Margherita Raffaello er beginnt dieses Unwohlsein zu erleben, das ihn bald zum Tod führen wird.