Raffaello Sanzio est un jeune garçon. Il vit dans les collines d'Urbino et cultive son âme d'artiste dans l'atelier de son père. Appelé par le Pape à Rome pour peindre ses appartements, il se retrouve à fréquenter la plus haute aristocratie de l'époque, à tel point qu'il est fiancé à Maria, petite-fille du cardinal Médicis. Cependant, Raffaello tombe follement amoureux de Margherita, fille du boulanger de Trastevere. Un amour interdit, vu la différence de richesse entre les deux, qui se consomme secrètement dans le jardin derrière le four de son père. Leur amour est d'une grande passion, à tel point qu'après une nuit avec Margherita, Raffaello commence à éprouver ce malaise qui le mènera bientôt à la mort.