Raffaello Sanzio este un băiat tânăr. Locuiește pe dealurile din Urbino și își cultivă sufletul ca artist în atelierul tatălui său. Chemat la Roma de Papa pentru a-și vopsi apartamentele, s-a trezit frecventând cea mai înaltă aristocrație a vremii, atât de mult încât a fost logodit cu Maria, nepoata cardinalului Medici. Raffaello în schimb se îndrăgostește nebunește de Margherita, fiica brutarului din Trastevere. O dragoste interzisă, dată fiind diferența de avere dintre cei doi, care se consumă pe ascuns în grădina din spatele cuptorului tatălui ei. A lor este o dragoste de mare pasiune, atât de mult încât, după o noapte cu Margherita, Raffaello începe să experimenteze acea stare de rău care în curând îl va duce la moarte.