Raffaello Санцио - молодой мальчик. Он живет на холмах Урбино и развивает свою душу как художник в мастерской своего отца. Папа призвал его в Рим, чтобы расписать свои апартаменты, и он обнаружил, что посещает высшую аристократию того времени, настолько, что был обручен с Марией, внучкой кардинала Медичи. Raffaello вместо этого он безумно влюбляется в Маргариту, дочь пекаря Trastevere. Запретная любовь, учитывая разницу в богатстве между ними, тайно потребляется в саду за духовкой ее отца. Их любовь страстная, настолько сильная, что после ночи с Маргаритой Raffaello он начинает испытывать то недомогание, которое вскоре приведет его к смерти.